9 Titres (47 minutes) Sorti le 31 décembre 2002
1
I Let A Song Get Out Of My Heart
5:01
2
Day-Dream
6:13
3
Melancholia
4:46
4
U.M.M.G.
5:53
5
A Flower Is A Lovesome Thing
5:38
6
Johnny Come Lately
4:18
7
Lush Life
6:39
8
Isfahan
5:05
9
The Voodoo Of No Baby Blues
4:16