24 Das Land des Lächelns, Act 2: Dialog, "Ein merkwürdiges Haus!" (Gustl, Mi)
25 Das Land des Lächelns, Act 2: No. 10, Duett, "Als Gott der Welt erschuf … Meine Liebe, deine Liebe, die sind beide gleich" (Gustl, Mi)
26 Das Land des Lächelns, Act 2: Dialog, "Mein lieber Neffe" (Tschang, Sou-Chong)
27 Das Land des Lächelns, Act 2: No. 11, Lied, "Dein ist mein ganzes Herz!" (Sou-Chong)
28 Das Land des Lächelns, Act 2: No. 12, Lied, "Alles vorbei! … Ich möcht’ wieder einmal die Heimat seh'n" (Lisa)
29 Das Land des Lächelns, Act 2: Dialog, "Sou, du musstest wirklich die vier Frauen heiraten?" (Lisa, Sou-Chong)
30 Das Land des Lächelns, Act 2: No. 13, Finale, "Mit welchern Recht? … Ich bin dein Herr!" (Lisa, Sou-Chong)
31 Das Land des Lächelns, Act 2: "Die Herrin darf dem Palast nicht verlassen … Ihr Götter sagt, was ist mit mir gescheh'n?" (Sou-Chong)
32 Das Land des Lächelns, Act 3: "Dein war mein ganzes Herz!" (Sou-Chong)
33 Das Land des Lächelns, Act 3: Dialog, "Lisa! Lisa! … Gustl! Um Gotteswillen!" (Gustl, Lisa, Mi)
34 Das Land des Lächelns, Act 3: No. 15, Tanzlied, "Zig, zig, zig, zig, ih! ih! ih! … Du bist so lieb, du bist so schön" (Mi, Gustl)
35 Das Land des Lächelns, Act 3: No. 15b, Reminiszenz, "Auf wiederseh'n … Wie rasch verwelkt doch das kleine Blümchen Glück" (Mi)
36 Das Land des Lächelns, Act 3: Dialog, "Lisa, wir sind verloren!" (Gustl, Sou-Chong, Lisa)
37 Das Land des Lächelns, Act 3: No. 16, Finale, "Dieselbe Sonne, die über Europa scheint … Ach, jetzt wird es hier sehr einsam sein!" (Lisa, Sou-Chong, Gustl, Mi)
38 Das Land des Lächelns, Act 3: "Liebes Schwesterlein, sollst nicht traurig sein" (Sou-Chong, Mi)
39 Die Lustige Witwe, Act I: Introduktion. "Verehrteste Damen und Herren" (Cascada, Chor, Zeta)
40 Die Lustige Witwe, Act I: Dialog. "Und jetzt, meine Herrschaften" (Zeta, Valencienne, Camille)
41 Die Lustige Witwe, Act I: "So kommen Sie! 's ist niemand hier!" (Valencienne, Camille)
42 Die Lustige Witwe, Act I: "Ich bin eine anständ'ge Frau" (Valencienne, Camille)
43 Die Lustige Witwe, Act I: Dialog. "Exzellenz, Exzellenz, die Glawari kommt...Bitte, meine Herrn!" (Zeta, Hanna, Cascada, Saint-Brioche, Herrenchor)
44 Die Lustige Witwe, Act I: Dialog. "Njegus, waren Sie beim Grafen Danilo?" (Zeta, Hanna, Njegus)
45 Die Lustige Witwe, Act I: Dialog. "Also bitte, ich bin hier. Wo ist Vaterland? O Vaterland, du machst bei Tag...Da geh' ich zu Maxim" (Danilo)
46 Die Lustige Witwe, Act I: Dialog. "Njegus, Geliebter, wo ist Vaterland?" (Danilo, Njegus, Hanna, Valencienne, Zeta)
47 Die Lustige Witwe, Act I: "Mein Herrschaften, est ist Damenwahl...Damenwahl!..Es gibt keine größ're Beleidigung" (Zeta, Herrenchor, Hanna, Danilo, Cascada, Saint-Brioche)
48 Die Lustige Witwe, Act I: "Hilfe kommt doch, oh kommt, Ihr Ballsirenen" (Danilo, Eine Dame, Damenchor, Alle)
49 Die Lustige Witwe, Act I: "O Vaterland, du machst bei Tag...Der junge Mann tanzt Polka" (Danilo, Cascada, Saint-Brioche, Hanna, Valencienne, Herrenchor)
50 Die Lustige Witwe, Act I: "Pardon, Madame, zuviel Reklam'!"(Camille, Hanna, Danilo, Valencienne, Saint-Brioche, Cascada, Herrenchor)
51 Die Lustige Witwe, Act I: "Der Letzte ging, Sie sind befreit" (Danilo, Hanna)
52 Die Lustige Witwe, Act II: Introduktion. "Ich bitte, hier jetzt zu verweilen...Tanz" (Hanna, Chor)
53 Die Lustige Witwe, Act II: "Nun laßt uns aber wie daheim...Es lebt' eine Vilja" (Hanna, Chor)
54 Die Lustige Witwe, Act II: Dialog. "Was sagen Sie, Njegus" (Zeta, Njegus, Hanna, Danilo)
55 Die Lustige Witwe, Act II: "Heia, Mädel, aufgeschaut...Dummer, dummer Reitersmann" (Hanna, Danilo)
56 Die Lustige Witwe, Act II: Dialog. "Herr von Cascada, verzichten Sie der Weiber ist schwer" (Saint-Brioche, Cascada, Danilo, Zeta)
57 Die Lustige Witwe, Act II: Dialog. "Valencienne, bitte geben...Mein Freund, Vernunft!" (Valencienne, Camille)
58 Die Lustige Witwe, Act II: "Wie eine Rosenknospe" (Valencienne, Camille)
59 Die Lustige Witwe, Act II: "Sieh dort den kleinen Pavillon" (Valencienne, Camille)
60 Die Lustige Witwe, Act II: Dialog. "Die Baronin und Herr Rosillon sind im Pavillon" (Njegus, Zeta, Danilo)
61 Die Lustige Witwe, Act II: "Ha! Ha! Hanna und Camille!...Wie eine Rosenknospe" (Danilo, Zeta, Hanna, Valencienne, Camille, Njegus)
62 Die Lustige Witwe, Act II: Dialog. "Nun wissen Sie, meine Herschaften...Den Herrschaften hab' ich was zu erzählen...Verliev dich oft" (Hanna, Chor, Camille, Valencienne, Danilo, Zeta)
63 Die Lustige Witwe, Act II: "Ein Flotter Ehestand soll's sein" (Hanna, Chor, Camille, Valencienne, Danilo, Zeta)
64 Die Lustige Witwe, Act II: "Es waren zwei Königskinder...Ich gehe zu Maxim" (Hanna, Chor, Camille, Valencienne, Danilo, Zeta)
65 Die Lustige Witwe, Act II: Dialog. "Njegus, was ist das für eine Musik?" (Zeta, Njegus)
66 Die Lustige Witwe, Act II: "Ja, wird sind es, dir Grisetten" (Valencienne, Die Grisetten)
67 Die Lustige Witwe, Act II: Dialog. "Gospodina Glawari" (Danilo, Hanna)
68 Die Lustige Witwe, Act II: "Bei jedem Walzerschritt" (Danilo, Hanna)
69 Die Lustige Witwe, Act II: Dialog. "Exzellenz, man hat im Pavillon diesen Fächer gefunden" (Njegus, Zeta, Valencienne)
70 Die Lustige Witwe, Act II: "Ja, das Studium der Weiber ist schwer" (Hanna, Zeta, Danilo, Chor)
℗ 1953 The copyright in this sound recording is owned by EMI Records Ltd. Digital remastering 2001 by EMI Records Ltd © 2001 EMI Records Ltd.