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Intro (Ausschnitt aus: "Amiga - Die Klingende Monatsschau, März 1964")
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Die Kuh im Propeller (Live)
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My Funny Valentine (Live)
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Wenn du schläfst, mein Kind
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In eigener Sache (Dr. Servatius)
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On the Sunny Side of the Street (Live)
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Hallelujah, I Just Love Her So (Live)
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Blues in F (gekürzte Fassung)
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Porque Los Pobres No Tienen
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Es geht eine dunkle Wolk herein
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O Schatz, auf welchen Wegen irrt ihr
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Wer sammelt, träumt von einer Münze
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Lieder "Über die Berge, über die Wellen"
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Will Herrn Hauptmann nicht betrüben
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Es steht ein Haus in New Orleans
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Nobody Knows the Trouble I've Seen
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Heute abend geht ein Boot nach New York
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Im wunderschönen Monat Mai
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Sie saßen und tranken am Teetisch
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Niemand liebt dich so wie ich
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Alles geht einmal zu Ende
(P) 1997 Hansa Musik Produktion GmbH