1Serenata per un amore perso (Take 1) [feat. Francesco Bearzatti]
2Cyclus (feat. Francesco Bearzatti & Michele Polga)
3Betu (feat. Francesco Bearzatti & Michele Polga)
4E se ci sarà la luna … (feat. Francesco Bearzatti)
5Kabul (feat. Francesco Bearzatti & Michele Polga)
6Nirvana (feat. Francesco Bearzatti & Michele Polga)
7Kitano (feat. Francesco Bearzatti & Michele Polga)
8Il circo (feat. Francesco Bearzatti & Michele Polga)
9Calixo (feat. Francesco Bearzatti)
10Big Nic (feat. Francesco Bearzatti & Michele Polga)
11Serenata per un amore perso (Take 2) [feat. Francesco Bearzatti & Michele Polga]
12Ottanta metri quadri (feat. Francesco Bearzatti & Michele Polga)
℗© 2004 Caligola Records