Es leuchten die Sterne (Potpourri): Es leuchten die Sterne / Der neue Hut von Fräulein Molly / Hände hoch, wir schießen / Nacht muss es sein / Liebe hochverehrte Großmama / Das ist Berlin
Musik und Liebe (Potpourri): Nie war Musik so schön / Ein kleiner Akkord auf meinem Klavier / Liebesserenade zur Nacht / Es war ein Mädchen und ein Matrose / Napoléon chanson
Zweites Rheinländer Potpourri: Treuenbritzen / So schön kann's nur in München sein / Auf der Schwäb'schen Eisenbahn / Sächsische Gemütlichkeit / Im Grunewald ist Holzauktion / Mensch, hast du 'ne Weste an / Komm, hilf mir mal die Rolle dreh'n / Alle Engle
