1. Der Sohn des Mikado, Act II: Dialog 10
Hamburger Rundfunkorchester, Wilhelm Stephan, Hans-Herbert Fiedler, Valerie Bak, Anneliese Rothenberger, Walter Berry, Karl Terkal, Otto Albrecht, Carl Bay, Benno Sterzenbach, Manfred Steffen
2. Der Sohn des Mikado, Act I: "Mach doch ein freundliches Gesicht"
Hamburger Rundfunkorchester, Wilhelm Stephan, Hans-Herbert Fiedler, Valerie Bak, Anneliese Rothenberger, Walter Berry, Karl Terkal, Otto Albrecht, Carl Bay, Benno Sterzenbach, Manfred Steffen
3. Der Sohn des Mikado, Act I: "Das Fest beginnt"
Hamburger Rundfunkorchester, Wilhelm Stephan, Hans-Herbert Fiedler, Valerie Bak, Anneliese Rothenberger, Walter Berry, Karl Terkal, Otto Albrecht, Carl Bay, Benno Sterzenbach, Manfred Steffen
4. Der Sohn des Mikado, Act I: "Zarte, weiße Kirschenblüte"
Hamburger Rundfunkorchester, Wilhelm Stephan, Hans-Herbert Fiedler, Valerie Bak, Anneliese Rothenberger, Walter Berry, Karl Terkal, Otto Albrecht, Carl Bay, Benno Sterzenbach, Manfred Steffen
5. Der Sohn des Mikado, Act I: Dialog 3
Hamburger Rundfunkorchester, Wilhelm Stephan, Hans-Herbert Fiedler, Valerie Bak, Anneliese Rothenberger, Walter Berry, Karl Terkal, Otto Albrecht, Carl Bay, Benno Sterzenbach, Manfred Steffen
6. Der Sohn des Mikado, Act II: Finale
Hamburger Rundfunkorchester, Wilhelm Stephan, Hans-Herbert Fiedler, Valerie Bak, Anneliese Rothenberger, Walter Berry, Karl Terkal, Otto Albrecht, Carl Bay, Benno Sterzenbach, Manfred Steffen
7. Der Sohn des Mikado, Act I: Dialog 6
Hamburger Rundfunkorchester, Wilhelm Stephan, Hans-Herbert Fiedler, Valerie Bak, Anneliese Rothenberger, Walter Berry, Karl Terkal, Otto Albrecht, Carl Bay, Benno Sterzenbach, Manfred Steffen
8. Der Sohn des Mikado, Act I: Dialog 5
Hamburger Rundfunkorchester, Wilhelm Stephan, Hans-Herbert Fiedler, Valerie Bak, Anneliese Rothenberger, Walter Berry, Karl Terkal, Otto Albrecht, Carl Bay, Benno Sterzenbach, Manfred Steffen
9. Der Sohn des Mikado, Act II: "Mein Herz gehört der schönsten Frau"
Hamburger Rundfunkorchester, Wilhelm Stephan, Hans-Herbert Fiedler, Valerie Bak, Anneliese Rothenberger, Walter Berry, Karl Terkal, Otto Albrecht, Carl Bay, Benno Sterzenbach, Manfred Steffen
10. Der Sohn des Mikado, Act II: Zwischenspiel
Hamburger Rundfunkorchester, Wilhelm Stephan, Hans-Herbert Fiedler, Valerie Bak, Anneliese Rothenberger, Walter Berry, Karl Terkal, Otto Albrecht, Carl Bay, Benno Sterzenbach, Manfred Steffen
11. Der Sohn des Mikado, Act I: "Die Sonne zeigt wieder ihr strahlendes Gesicht"
Hamburger Rundfunkorchester, Wilhelm Stephan, Hans-Herbert Fiedler, Valerie Bak, Anneliese Rothenberger, Walter Berry, Karl Terkal, Otto Albrecht, Carl Bay, Benno Sterzenbach, Manfred Steffen
12. Der Sohn des Mikado, Act II: Dialog 15
Hamburger Rundfunkorchester, Wilhelm Stephan, Hans-Herbert Fiedler, Valerie Bak, Anneliese Rothenberger, Walter Berry, Karl Terkal, Otto Albrecht, Carl Bay, Benno Sterzenbach, Manfred Steffen
