Dans une forêt déchirée par une guerre ancestrale entre ours de l'Est et de l'Ouest, Sagastus, un jeune renard rusé, décide de mettre fin au conflit pour sauver son clan. Après avoir échoué à obtenir la sagesse d'une chouette et la force des loups, il utilise sa ruse pour empoisonner la rivière avec des baies d'if, forçant les saumons à fuir. Les ours, affamés, les poursuivent hors de la forêt, ramenant enfin la paix aux renards.