Le village de Nohan est attaqué par un ogre. Pour le sauver, il se retrouve à bord du navire de la célèbre pirate Plume-de-Paon. Son but, trouver la légendaire épée bleue.

MOTS IMPOSÉS par NOHAN : ÎLE MYSTÉRIEUSE - ÉPÉE BLEUE - OGRE - PIRATE - SINGE

Illustration par : Batiste De Oliveira
Musique par : Cyril Ledoublée
Invité : Thierry Bilisko