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DESCRIPTION DE L'EPISODE

Replay de l'épisode 120 publié le 05 Janvier 2023 avec Catherine Costa

Retour sur un Best-of du podcast sur un sujet primordial en gestion de patrimoine : la transmission.

Cette semaine, je te propose de commencer à t’y intéresser pour prendre de meilleures décisions. Et pour nous aider à aborder ce sujet ardu j’ai le grand plaisir de recevoir Catherine Costa, directrice de l’ingénierie patrimoniale chez Milleis banque privée et notaire de formation. Au cours de notre conversation nous verrons notamment :

• Comment est transmis un patrimoine quand rien n’est préparé à l’avance ?
• Comment se passe une transmission d’un point de vue fiscal ?
• Quels sont les droits successoraux en fonction de son régime matrimonial (du plus communautaire au plus séparatiste) et les aménagements qu’il est possible de faire ?
• Dans quel cas envisager de transmettre de son vivant ou bien de renoncer à ses droits de succession ?
• Comment protéger son partenaire de Pacs ou son concubin ? Avantager un enfant plutôt qu’un autre ou bien léguer ses biens à une première, puis une seconde personne de son choix en optimisant sa fiscalité ?

Puisqu’il s’agit d’un épisode au contenu relativement dense, un sommaire est disponible pour plus facilement s’y retrouver. Tu le trouveras sur ce lienNotes et références de l’épisode sur : investisseurs40.com/120 PARTENAIRES DU PODCAST

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